2022年中国医院用药市场格局分析

近年来，受到新冠疫情冲击、医药政策调整影响，医药行业正在经历一场深刻的供给侧改革。2022年，“十四五”医药工业发展规划的发布奠定了医药产业未来的走向，接下来，我们将分析我国医院用药市场格局，帮助大家理清行业发展的脉络。

本文数据来自于PDB药物综合数据库（pdb.pharmadl.com）。

据中国医药工业信息中心统计，2012年至2019年，我国样本医院用药市场总销售金额呈现稳步上升趋势，八年间增长67.39%。2020年，受到新冠疫情影响，整体市场份额下滑较为明显。近三年，整体市场正处于平稳震荡期，2022年销售总金额达到了2205亿元，同比下降6.4%，销售总金额大致相当于2016年。

图1：近年我国样本医院市场规模变化情况

2022年，在全部的19个治疗大类中，抗肿瘤药（15.2%）、血液和造血系统用药（13.5%）、抗感染药（11.9%）分别位列销售总金额的前三位。其中，抗肿瘤药销售金额为336.04亿元，同比下降9.8%；血液和造血系统用药销售金额为298.11亿元，同比下降4.6%；抗感染药销售金额为261.96亿元，同比下降7%。除此之外，中药位列第十位，销售金额为83.55亿元，同比下降1.9%；皮肤科用药连续几年增速较高，同比增长17.6%；精神障碍用药降幅最大。

图2：2022年样本医院销售金额前三的治疗大类

2022年，TOP20治疗小类合计销售金额为1001.1亿元，占总销售金额的45.4%。排名前五的治疗小类分别是抗癌症免疫调节剂（4.44%）、静脉输注液及添加剂（4.17%）、免疫刺激剂（3.8%）、头孢菌素类（3.55%）、靶向小分子药物（3.51%）。其中，抗癌症免疫调节剂以97.8亿元的销售额位居榜首，静脉输注液及添加剂以91.9亿元销售额次之。总体来看，绝大部分治疗小类呈现负增长态势，调血脂抗动脉粥样硬化药（降血脂药）在TOP20治疗小类中增速最快，质子泵抑制剂降幅最大。

图3：2022年样本医院各治疗小类销售金额占比

通过分析2022年样本医院的畅销品种，可以发现，在2498个（按通用名计）品种中，TOP10品种合计销售金额为233.8亿元，占比10.6%。人血白蛋白作为最畅销的药品销售金额突破50亿元，氯化钠销售金额接近30亿元。在TOP10品种中，只有人血白蛋白、人免疫球蛋白和头孢哌酮+舒巴坦复方实现了正增长。

图4：2022年样本医院TOP10品种销售情况

再分析2022年样本医院中畅销新药，共有109个新品种进入市场，累计销售额为4.85亿元。在TOP10畅销新品中，新冠治疗药物毫无疑问是最畅销的新品，辉瑞的Paxlovid和真实生物的阿兹夫定片分别位列第一名、第二名，销售额远超第三名达妥昔单抗β注射液。从企业端来看，国内企业与外资企业分别占据半壁江山；从治疗类别上看，化药占据了前十中的六席，生物药占据了四席。

图5：2022年样本医院TOP10畅销新品

通过观察2022年样本医院销售额TOP10的企业，我们发现，国内企业相对较为弱势，前十中只占据了三个席位，而且分别在第四位（江苏恒瑞医药股份有限公司）、第五位（齐鲁制药有限公司）和第十位（正大天晴药业集团股份有限公司）。在外资企业中，辉瑞依靠新冠产品仍能牢牢占据“头把交椅”，阿斯利康和罗氏紧随其后。

图6：2022年样本医院TOP10企业

最后，通过分析2022年样本医院全国销售额数据，可以发现，广东、北京、上海的样本医院销售金额合计占比为31.8%，广东同比增长3.4%、北京同比下降6%、上海同比下降19.1%。辽宁省是所有省份里增速最高的省份，达到了7.6%，河南省是所有省份里的降幅最大的省份，达到了50.9%！

图7：2022年样本医院全国销售额数据

以上是2022年样本医院用药总体市场格局分析，为了更好地展现样本医院治疗大类细分市场格局，【医药地理】将重点关注抗肿瘤药、血液和造血系统用药、抗感染药、呼吸系统药物和皮肤科用药，分析其总体市场趋势、重点治疗小类、热销品种和竞争格局。

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