融资 | 惠升生物成功完成5亿元A轮融资，国寿大健康基金领投，凯乘资本担任独家财务顾问

香港，2022年5月31日 – 四环医药控股集团有限公司（“公司”或“四环医药”，连同其附属公司，统称“集团”；港交所股份代号：0460）欣然宣布，集团旗下非全资附属公司吉林惠升生物制药有限公司（“惠升生物”）已成功完成由江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）（“国寿大健康基金”或“国寿股权”）、天津远翼永宣企业管理中心（有限合伙）（“天津远翼”）、天津滨海远翼吉茂股权投资合伙企业（有限合伙）（“天津远翼吉茂”）及嘉兴同合银杏股权投资合伙企业（有限合伙）（“银杏资本”）（统称“四位投资方”）组成的作为A轮投资者以增资方式进行的首轮融资（“本次增资”）。凯乘资本（WinX Capital）担任惠升生物独家财务顾问并将继续负责后续融资。

根据本次增资协议，四位投资方以人民币五亿元（相当于港币六亿一千八百万元）的代价认购惠升生物新发行的3,333.3万股的股份。本次增资结束后，惠升生物的注册资本增加至人民币33,333.3万元，整体投后估值为人民币50亿元，其中集团所占惠升生物的股权比例为68.4%，四位投资方共占惠升生物的股权比例为10%。

为了全面拓展糖尿病的千亿赛道，公司于2014年创建了专注于糖尿病及并发症领域的生物医药公司惠升生物。经过7年的精心培育，投资超过人民币15亿元。今天，惠升生物已经拥有逾200人、在糖尿病药物研发经验丰富以及国际一流的专业研发团队，惠升生物已成功研发出近40款不同阶段的丰富且全面的产品管线，对糖尿病领域的靶点实现了全覆盖，产品线涵盖了全系列二代、三代、四代胰岛素及类似物产品管线（覆盖基础、预混及速效产品）、 最新机制的创新药SGLT-2、GLP-1、DPP-4等产品以及其他各机制降糖药物和并发症药物。

四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示：“惠升生物是目前国内唯一实现糖尿病及并发症领域全产品覆盖的生物制药公司。本次成功完成A轮融资不仅体现了各投资方对惠升生物的研发实力及产业化能力的认可，同时也体现了对公司在糖尿病及并发症领域所布局的全产品管线的价值创造及未来广阔市场前景充满信心和期待。本次融资的资金主要用于满足惠升生物的正常运营需求，包括在研产品临床推进、生产设备的购置以及补充经营流动资金等。本轮融资是四位投资方进行的A轮融资，感谢他们的大力支持，使得惠升生物能够持续发力生物医药领域，惠及更多糖尿病及并发症患者。”

国寿股权公司董事总经理姜黎表示：“近年来，糖尿病患病率持续上升，已成为个人、家庭和社会面临的重大全球挑战。非常有幸参与惠升生物的首轮融资，我们高度认可惠升生物在糖尿病药物研发及并发症治疗领域的全产品部署，充分看好公司未来的价值。国寿股权将持续助力惠升生物成长为糖尿病及并发症全面解决方案的生物医药领导者，造福全球病患。”

凯乘资本创始人邹国文博士表示：“惠升生物拥有领先而重磅的研发管线，全覆盖多层次的产品布局，强大而全面的战略资源及经验丰富且具有超强执行力的管理团队，是国内糖尿病领域的标杆企业，我们相信，惠升在千亿级的糖尿病大市场中一定会持续的给糖尿病患者带来福音。在此，感谢四环集团及惠升生物各位领导的信任，这是凯乘资本继成功服务四环集团旗下肿瘤创新药板块【轩竹医药】B轮6+亿融资后的第二次与四环集团成功合作，同时，也非常感谢各位新股东的大力支持，此刻同行，未来共期！”

惠升生物是集团旗下专注糖尿病及并发症领域的生物医药公司。经过7年的建设和发展，公司目前拥有国际一流、具有丰富糖尿病药物研发经验的逾200人的研发团队，目前拥有糖尿病及并发症全产品管线近40款产品，涵盖全系列二代、三代、四代胰岛素及类似物产品管线（覆盖基础、预混及速效产品）、最新机制的创新药SGLT-2、GLP-1、DPP-4等产品以及其他各机制降糖药物和并发症药物。惠升生物是目前国内唯一实现糖尿病及并发症领域全产品覆盖，并集研发、生产、销售于一体的全产业链生物制药公司，致力于为糖尿病患者提供全程、全方位一体化的治疗解决方案，服务于患者，让健康变得更简单。

国寿股权为本次惠升生物融资的领投方，天津远翼、天津远翼吉茂及银杏资本为本次增资的跟投方。其中，领投方国寿股权是中国人寿旗下的专业化私募股权投资平台，秉承“投资未来、投资创新、投资价值”的投资理念，在生命科学、医疗科技、医疗服务、数字医疗等领域开展了广泛投资布局，投资了一批中国医疗健康行业领军企业。

四环医药控股集团有限公司（“四环医药”或“公司”，连同其附属公司为“集团”）（港交所股份代号：0460）创立于2001年，2010年于香港联合交易所有限公司主板上市，是一家以创新为引领，拥有独立领先的自主研发技术平台、具备丰富的全球化产品管线、强大的产品注册能力、高效率及低成本的全剂型生产平台和成熟卓越销售体系的国际化制药及医美企业。四环医药一直秉承“坚持全速推进四环医美及生物制药双轮驱动战略”的整体战略目标来打造中国领先医美及生物制药企业。

凯乘资本（WinX Capital）是中国领先的大健康领域投资银行。创始团队有5位是清华大学五道口金融学院全球金融博士，一线团队有平均10+年管理及投资并购经验，累计投资并购金额超过300亿元。总部位于北京及上海，覆盖3000余家活跃投资机构及产业集团。2020、2021年连续被36氪评为“WISE2020/2021中国最具成长力新型投行Top 5”，第一新声“2021年度医疗健康领域最活跃财务顾问Top 4”，企名科技&新声创服“2020年度医疗健康领域最佳财务顾问机构Top 4”、“2021年度医疗健康领域最佳财务顾问机构Top 2”。