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作者：Kirkland Hwang
微信公众号：蹊之美股生物医药 / CaesarBiotech
标的公司：Cellect Biotechnology Ltd.（NASDAQ：APOP）；Quoin Pharmaceuticals Inc. （NASDAQ：UNRX）
•合并前可为合并后的公司提供最多2500万美元的资金，融资前估值为7500万美元
• Cellect股东保留合并公司25%的预融资金
Cellect生物技术有限公司Cellect Biotechnology Ltd.（NASDAQ：APOP）是一家可对干细胞进行功能选择的创新技术型研发公司；和私人控股制药公司Quoin Pharmaceutices Inc.（Quoin Inc.）于今天宣布，两家公司董事会一致通过了最终的合并协议（简称“协议”）。
Cellect股东将在投资前保留约25%的合并股份，而Quoin股东将获得Cellect普通股股份，约占投资前股份数量的75%。而独立投资银行Cassel Salpeter&Co.就Cellect原始股东与Quoin的1:3股权比例发表了公正化意见。
在合并过程中，Quoin从Altium Capital获得了2500万美元的承诺股权融资，Altium Capital是一家享有盛誉的医疗投资机构。Quoin还通过谈判从美国一家主要商业银行获得了1850万美元的风险贷款。合并协议就此类股权融资，为交割前Cellect股东提供了某些稀释保护。
Quoin是一家专注于罕见病和孤儿疾病的专业制药公司。Quoin的领导团队由行业资深人士组成，他们拥有丰富的相关经营和管理经验，并在制药行业取得了成功。
Cellect还签署了一项协议，将其子公司Cellect Biotherapeutics LTD.（简称“子公司”）的全部股本，及包括所有现有资产出售给EnCellX Inc. （简称“股份转让”）。EnCellX Inc是一家新成立的美国私人控股公司，总部位于加利福尼亚州圣地亚哥。本次股权转让拟在Cellect和Quoin合并完成的同时完成。作为股份转让的对价，交割前Cellect股东将获得或有价值权（CVR），使股东有权获得由分成、里程碑付款和退出费组成的收益。
Adi Mohanty曾任Lineage Cell Therapeutics（前身为BioTime Inc.）总裁兼首席执行官，现任EnCellX首席执行官。在加入Lineage之前，Adi Mohanty在多个私人和公共生物技术公司担任各种领导职位，承担越来越多的责任，包括在Shire plc的长期任期。Cellect现任首席执行官Shai Yarkoni博士将与Adi Mohanty一起担任首席技术官和董事会成员。Yarkoni博士报酬的一个重要组成部分取决于EnCellX的成功与否。进一步的信息和细节将在Cellect股东大会召开前提交给SEC的材料和分发给股东的委托书中提供。
合并的完成取决于Cellect和Quoin股东的批准以及某些其他条件，预计将在2021年第二季度末完成。合并完成后。Cellect将更名为Quoin Pharmaceuticals，并将在纳斯达克开始交易，代号为“QNRX”
将向美国证券交易委员会提交一份6-K格式的最新报告，其中包含有关合并交易的更详细信息。
JMP证券担任Quoin制药的独家顾问，负责拟议交易。独立投资银行Cassel Salpeter&Co.是Cellect的独家顾问，提供公正化意见。BDO担任Cellect流动资产的外部评估人。
关于Cellect Biotechnology Ltd
Cellect Biotechnology（APOP）开发了一项突破性的技术，用于从任何给定组织中选择干细胞，旨在改进多种基于细胞的疗法。
预计该公司的创新技术将为研究人员、临床医生和制药公司提供快速分离特定细胞数量和质量的工具，使以细胞为基础的治疗方法在再生医学中得到广泛应用。该公司目前的临床试验旨在通过骨髓移植治疗癌症。
关于Quoin Pharmaceuticals
Quoin是一家私人控股的专业制药公司，拥有一系列开发阶段的产品以满足罕见病和孤儿疾病的重要医疗需求。该公司的主导产品正在开发中，用于治疗多种罕见的皮肤病，包括Netherton综合征、脱皮综合征、SAM综合征、掌跖角化病和大疱性表皮松解症。
