Avantor以10.6亿美元收购机器人玩家Ritter，拓展诊断和药物递送

Ritter总部位于德国Schwabmünchen，是发展最快的高质量机器人和液体处理耗材制造商，这些耗材包括按严格标准设计的导电尖端。这些关键任务消耗品可用于各种分子筛查和诊断应用，包括实时聚合酶链反应（PCR），非分子检测（例如免疫检测），新兴的高通量体外诊断（IVD）技术（包括下一代）测序，以及作为药物发现和临床试验测试的一部分，用于制药和生物技术应用。这些应用程序共同代表了将近70亿美元的潜在市场，并具有诱人的长期增长潜力。

Ritter的高精度制造占地面积包括40,000平方米的专用生产空间和6,000平方米的ISO 8级洁净室，这些洁净室为持续增长提供了巨大的能力。Ritter目前的大部分业务都集中在为诊断系统提供商和液体处理OEM提供服务。Avantor领先的全球渠道的地理和商业影响力以及深厚的客户联系将大大提高其收入潜力，并提供更广泛的售后机会。

Avantor总裁兼首席执行官Michael Stubblefield表示：“收购Ritter标志着Avantor正在进行的转型的下一步。“此次合并将极大地将我们的专有产品扩展到生物制药和医疗保健最终市场，并显着增强Avantor在关键实验室自动化工作流程方面的产品。我们合并后的业务还具有相似的特征，包括高重复性，规范驱动的收入状况和耗材驱动的产品组合按严格标准生产的产品，可增强我们独特的客户价值主张。”

Ritter首席执行官Johannes von Stauffenberg说：“这项拟议中的交易对双方以及现有和新客户都有帮助。“ Avantor广泛的产品组合在最重要的研究，开发和生产活动的几乎每个阶段都被成千上万的科学家和实验室所使用。我们很高兴将我们的高精度产品和最先进的制造能力与Avantor的全球业务相结合力和对实现科学突破的强烈热情。”

这项交易利用了Avantor的成功的并购成功经验，其交易规模从小规模收购到大型，转型性收购。自2011年以来，该公司已成功完成40笔交易，部署了超过80亿美元的资本，并产生了超过3.5亿美元的EBITDA协同效应。

Stubblefield先生补充说：“我们期待将Ritter在德国和斯洛文尼亚的高技能团队成员加入Avantor家族。” “与Avantor相似，Ritter服务于受严格监管，规范驱动的应用程序，并依靠基于协作的创新模型来为其客户提供服务。两家公司有着强烈的创新和卓越文化，并明确承诺了可持续性。”

财务和结算详情

预计该交易完成后将立即增加调整后的每股收益（EPS），并有望增强Avantor的收入增长和利润率。

Avantor希望通过手头可用现金和增量定期贷款为全现金交易提供资金。公司预计，其收盘后的调整后净杠杆比率将约为预计LTM调整后EBITDA的净债务的4.1倍，此后将迅速去杠杆化。

该交易预计将在2021年第三季度完成，并受惯例条件的约束，包括收到适用的监管批准。