Roivant Sciences达成SPAC合并交易，估值达到73亿美元

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关键词： SPA合并Science

资讯来源：医药合作投融资联盟

发布时间： 2021-05-04

Roivant Sciences周一宣布了一项最终协议，该协议将通过与Patient Square Capital赞助的一家特殊目的收购公司（SPAC）Montes Archimedes Acquisition Corp.（MAAC）合并进行公开交易，该交易对这家瑞士生物技术公司的估值为73亿美元。根据Roivant的说法，合并预计将带来高达6.11亿美元的总收益，以资助研发和开发计划，其中包括目前由SPAC的信托帐户持有的多达4.11亿美元，以及来自新老投资者的2亿美元PIPE投资。新的机构和战略投资者以及Roivant现有股东已承诺参与PIPE，包括Fidelity Management & Research Company LLC, Eventide Asset Management, Suvretta Capital, Palantir Technologies, RTW Investments, LP, Viking Global Investors, Sumitomo Dainippon Pharma和软银集团子公司SB Management。

Roivant将继续在首席执行官Matthew Gline领导下的当前管理团队中运作，而创始人Vivek Ramaswamy将继续担任执行董事长。拟议的合并已经获得Roivant和MAAC董事会的一致批准，计划于2021年第三季度完成。

作为交易的一部分，Roivant股票和股票奖励的现有持有人将保留其在公司中的现有股权，而MAAC现有股东将以一对一的方式将其股票转换为Roivant的普通股。该公司表示：“假设每股股价为10美元，并且不赎回MAAC的股票，预计Roivant的初始市值将为73亿美元，包括其预计净现金余额约23亿美元。”收盘后，Roivant股东有望立即拥有公司约92％的股份。

Patient Square Capital的执行合伙人Jim Momtazee将加入Roivant的董事会。“在很短的时间内Roivant建立了子公司，这些子公司建立了成功运行批准药物的注册临床试验的子公司，”在创建Patient Square Capital之前在KKR工作了20多年的Momtazee说。帮助组建了医疗投资团队。“根据过去五个月的广泛尽职调查，我希望与生命科学行业中最令人兴奋和创新的公司之一建立长期的合作伙伴关系，” Momtazee补充说。

Roivant成立于2014年，拥有多家子公司，致力于开发针对多种癌症，神经系统和免疫系统疾病的治疗方法，包括Immovovant和Sio Gene Therapies。今年早些时候，Roivant同意以4.5亿美元的价格收购Silicon Therapeutics，以加强其计算药物的发现工作。Roivant通过将计算物理和基于机器学习的平台相结合，用于小分子的计算机设计，在计算药物发现方面也处于领先地位。Roivant如今在其公司系列中拥有800多名员工。

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