一亿美元！MDxHealth收购Exact Sciences前列腺癌基因检测产品线

这是医业观察的第1504-3期文章

根据两家公司签署的资产购买协议条款，MDxHealth 购买了 Oncotype DX GPS test以及 Exact Sciences 的泌尿科销售和营销专业团队，此次收购将进一步加强 MDxHealth 在精准诊断泌尿外科市场的地位。

Mdxhealth是一家处于商业阶段的精准诊断公司，提供可操作的分子诊断信息，对前列腺癌和其他泌尿系统疾病进行个性化诊断和治疗。Mdxhealth致力于提供高度准确和临床可操作的泌尿系统解决方案，为患者的诊断和治疗提供信息，同时为付款人和供应商改善医疗经济。

根据交易条款，MDxHealth 公司支付了 2500 万美元现金，并将向 Exact Sciences 提供价值 500 万美元的 691,171 股美国存托股票（ADS）。

此外， MDxHealth 将向 Exact Sciences 支付高达 7000 万美元的里程碑付款。这些款项将分为 2023 年的 3000 万美元和 2024 年的 4000 万美元。

Oncotype DX GPS test专为患有低、中、高风险的局部前列腺癌的男性而设计。它检查前列腺癌基因活性以预测疾病侵袭性并帮助指导诊断期间的治疗决策。

MDxHealth首席执行官 Michael McGarrity 说：“我们很高兴宣布对 Oncotype DX GPS 的转型收购，这是一种广泛商业化且经过临床验证的检测，现已在泌尿科社区提供，扩大了 MDxHealth 目前针对泌尿科和前列腺癌的测试范围，反映了我们实现可持续增长的战略。在与 Exact Sciences 团队讨论后，两家公司都清楚地知道，我们可以通过将 Oncotype DX GPS  test添加到 MDxHealth 的 Select MDx 和 Confirm MDx 分子测试以及我们新推出的尿路感染 (UTI)高级分子测试。我们期待着 Exact Sciences 的 Oncotype DX GPS 前列腺商业团队加入MDxHealth，扩大我们的商业足迹，并为这个新扩大的销售团队提供更广泛、高度互补的精确诊断测试产品，以更好地服务于泌尿科的客户。同时我们还相信，此次收购将 mdxhealth 定位为泌尿科和前列腺癌领域的领导者之一，拥有最全面的精准诊断表单并提供清晰且具有临床可操作性的结果，以指导患者和临床医生完成复杂且易混淆的前列腺癌诊断。”

MDxHealth公司通过与 Innovatus Capital Partners 的附属公司签订的 3500 万美元贷款和担保协议为此次收购提供了部分资金。它从 Innovatus 获得的贷款取代了Kreos Capital现有的 900 万欧元（919 万美元）的债务融资。此外，MDxHealth 打算从 Innovatus 获得额外的 3500 万美元，包括2024年的2000万美元B期贷款和2025年的1500万美元 C 期贷款。对于此次交易，Foley Hoag 担任首席法律顾问，Jefferies 担任 MDxHealth 的独家财务顾问，Baker McKenzie担任债务融资的首席法律顾问。

2018 年，MDxHealth 开发了一种新的液体活检测试，以指导去势抵抗性前列腺癌 (CRPC) 患者的个性化治疗。Exact Sciences 在 2019 年通过以 2.8 美元收购 Genomic Health 获得了 Oncotype DX GPS test以及乳腺癌和结肠癌的 Oncotype 测试，这是当年最大的医疗技术交易之一。如今，MDxHealth收购Oncotype DX GPS test，扩大了公司泌尿科的产品线，加强精准诊断泌尿科的市场地位。