拟募资近4亿元！国资背景，服务上汽、通用，张江再添一家科创板上市企业！

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3月18日，上交所官网显示，上海华依科技集团股份有限公司(下称“华依科技”)提交注册成功，只待敲钟，张江再添一家科创板上市企业。

此次申请在科创板上市，公司计划募集资金3.92亿元，公开发行新股不超过1821.12万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

据介绍，华依科技主要从事汽车动力总成智能测试技术开发，提供动力总成产品研发设计的测试服务业务，为汽车动力总成性能、功能、品质的设计、开发、改进提供工程试验和分析验证。

截至招股书签署日，公司控股股东及实际控制人励寅直接持有公司32.66%的股权；黄大庆、秦立罡系励寅的一致行动人，励寅及其一致行动人合计持有 57.07%的股份。

据悉，1998年11月，公司创始人之一的励寅出资35万元合伙创立了华依有限，出资比例为70%；2013年，公司整体变更为股份有限公司。2017年3月，华依科技开展了三次增资，励寅及部分自然人股东认缴新增注册资本，彼时增资价格均为7.11元/股。

需要指出的是，在IPO前夕，华依科技还引入了部分战略投资者。

上会稿披露，2019年12月，安徽国富、海宁德晟、海宁海睿以及安徽安粮等机构投资者通过认缴注册资本的方式成为公司的新股东。天眼查信息显示，安徽国富由奇瑞汽车、宇业集团、全柴集团、楚江集团等持股，经过层层股权穿透后，安徽省国资委也间接持股了安徽国富及安徽安粮。

此外，张通社注意到，此次增资的价格定为15.13元/股，与2017年相比，这一价格在两年时间里已涨了两倍多。

凭借多年的行业经验、创新能力和技术水平，华依科技取得了瞩目的成绩。截至招股书签署日，华依科技已拥有国内专利权71项，包括9项发明专利、62项实用新型专利，以及67项软件著作权，丰富的技术积累使公司形成了有专业特色的行业地位。

华依科技作为“发动机冷试方法”行业标准第一起草单位（标准号：JB/T13503-2018）。近年来，公司被授予“国家高新技术企业”、“工业企业知识产权运用试点企业”、“浦东新区企业研发机构”、“张江科学城优秀企业成果转化奖”、“上海市专利工作试点项目优秀单位”、“中国内燃机零部件行业排头兵”、“中国内燃机工业协会理事单位”、“全国工商联科技装备业商会理事单位”、“上海专精特新铭牌”、“上海市科技小巨人培育企业”等荣誉资质。

华依科技的产品也被授予“全国工商联项目科技成果”、“上海市高端智能装备首台突破项目”、“上海市高新技术成果转化百佳项目”、“上海市创新产品推荐目录”、“上海智造”、“上海名牌”等多项荣誉。

同时，华依科技凭借较强的产品研发能力和良好的产品质量，获得了一批优质客户的认可。

公司与上汽通用、广汽本田、长安福特、长安马自达、上汽集团、一汽集团、东风集团、福田汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、潍柴集团、广西玉柴、蔚来汽车、博格华纳、洋马、石川岛、电产、西门子、卡特彼勒、湖南机油泵、格特拉克、皮尔博格、舍弗勒、采埃孚等国内外知名品牌车企及汽车零部件供应商建立了良好的合作关系。

从财务数据中也可以看出，报告期内，公司前五名销售客户中博格华纳、长安汽车、西门子电动车、上海汽车、第一汽车、蔚来汽车等均在册，且占比较大，具体销售情况如下：

2017年、2018年、2019年前五大客户销售金额分别为0.64亿元、1.25亿元和1.41亿元，占比当期销售收入分别为64.22%、61.15%、47.50%，占比较高。

根据上会稿，2017年-2019年及2020年一季度，华依科技实现营业收入9916.03万元、2.05亿元、2.96亿元、1859.53万元，对应净利润分别为329.07万元、866.44万元、4020.47万元、-976.08万元。

虽然公司在2019年净利润增长较快，但当期经营活动产生的现金流量净额却为负数(-1704.66万元)。

截至2020年一季度末，公司合并报表的未分配利润为-703.2万元，存在累计未弥补亏损。对此，华依科技表示主要系2020年1-3月受疫情的影响，上下游企业复工延迟，公司的正常生产、产品交付及验收受到负面影响，当期净利润为负；公司可能存在未来累计未分配利润为负、无法分红的风险。

此外，截至2020年3月底， 公司短期借款7818万元，一年内到期的非流动负债 6747.58 万元，应付账款5253.84万元；而与此同时，其期末现金及现金等价物余额仅为1172.74万元。对此，华依科技表示目前债务的偿还情况良好，未出现逾期违约情形；总体来看，公司流动性风险较低。

此次上市，公司拟募集资金3.92亿元，却要拿出1.5亿元(占比38.3%)用于偿还银行贷款和补充流动资金；而对于“智能测试设备扩能升级建设项目”等主要项目的投资却均未超过1亿元。

华依科技表示，公司融资渠道单一，主要通过银行借款、融资租赁及经营性负债等来满足资金需求，从而导致资产负债率偏高。不过近年来公司整体项目执行周期加快，流动负债减少，公司实施增资扩股，股东投入增加，资产负债率逐年下降。

对于未来3-5年，华依科技表示，在继续依托行业经验积累、自主研发能力的同时，将抓住汽车产业由制造大国向制造强国的转变契机和本次发行上市的历史机遇，通过不断研发投入提升华依科技产品和服务的智能化水平，保障我国汽车动力总成自主研发、设计、制造产业链体系的完善，逐步巩固自身作为动力总成产业配套服务型企业的优势地位。

此外，华依科技将继续通过重点拓展国内外汽车产业高端优质客户，推广应用汽车动力总成智能测试设备和服务，扩大华依科技在汽车动力总成智能测试领域的影响力，推进人工智能等智能化高新技术在华依科技产品中的运用，夯实华依科技在汽车动力总成产业链中的行业地位，加快我国汽车产业动力总成自主发展、智能转型的步伐。