估值百亿元！艾力斯上市募资20亿元，核心产品伏美替尼年内获批

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关键词：上市募资获批

资讯来源：医药合作投融资联盟

所属行业：化学药制剂

发布时间： 2020-11-25

2020年11月25日，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“艾力斯”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020 年 8 月 26 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2559 号文同意注册。发行人的股票简称为“艾力斯”，扩位简称为“艾力斯医药科技”，股票代码为“688578”。

艾力斯医药确定本次发行价格为 22.73 元/股，发行数量为9,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。发行后总股本为450,000,000股，发行后公司上市市值102亿元。募集资金总额 204,570.00 万元。募集资金净额 193,254.96 万元。本次发行最终战略配售结果如下：

本次发行最终战略配售获配金额超4亿元，其中上药集团、百洋医药、大参林医药等参与配售。

艾力斯是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业。2019 年以来，艾力斯先后完成了两轮私募股权融资，估值分别达到投后 40 亿元和 48 亿元。2019 年 11月，公司自主研发的 1 类新药甲磺酸伏美替尼片针对既往经 EGFR-TKI 治疗时或治疗后出现疾病进展、并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗（二线治疗）的新药上市申请已获得国家药品监督管理局（NMPA）受理，目前在药品审评中心（CDE）审评中，并已被纳入优先审评品种名单，预计于2020 年可获得上市批准；针对具有 EGFR 外显子 19 缺失或外显子 21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗（一线治疗）的研究正处于 III 期临床试验阶段。肺癌系我国发病率排名第一的癌症种类，相关治疗药物具有迫切的临床需求，伏美替尼作为针对非小细胞肺癌患者的第三代 EGFR-TKI 小分子靶向药，市场前景广阔。

艾力斯采用第五套上市标准的创新药研发公司。艾力斯适用并符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第（五）项规定的上市标准：“预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”。

本次发行前，艾力斯实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇通过直接或间接持股方式以及一致行动协议合计控制公司 67.56%的表决权；假设公司本次发行 9000 万股，本次发行完成后，实际控制人仍将合计控制公司 54.05%的表决权，公司的股份分布情况较为集中。