君合业绩丨君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

此次买方投资财团包括大钲资本、中信资本、高瓴、淡马锡等知名基金。买方投资财团以股权和债务融资结合的形式，为泰邦生物的私有化交易提供资金。在债务融资方面，本次交易引入了平安银行和浦发银行组成的银团为私有化提供并购融资。君合金融团队在本次交易中担任融资银团的中国法律师，为本次私有化退市融资提供了全程法律服务。 

本次泰邦生物的私有化是今年截至目前中概股规模最大的一次私有化交易，也是君合自2020年以来继58同城私有化、新浪私有化等交易后参与的又一笔大型的上市公司私有化交易。在近年来中概股所处的境内外资本市场大环境下，该交易堪称本年度市场最受关注的大型并购项目之一。君合金融团队在本次交易中提供的主要服务内容包括：

• 协助融资银团设计本次私有化融资结构，协助各银团成员谈判、起草、修改融资条款书和贷款承诺函等文件，落实各银行授信批复在承诺函文件中的具体约定，并协助银行就本次私有化融资出具贷款承诺函。

• 协助融资银团谈判、起草、修改贷款协议等融资文件，落实各银行授信批复在融资文件中的具体约定，为各银行出具法律意见书、交易备忘录等法律文件。

• 为境内担保及担保文件提供结构设计和文本方案，并协助银团起草并完成担保文件的签署及落实交割前后各项担保条件。

• 协助和协调各银团成员、借款人和投资财团顺利完成融资文件的签约、贷款的发放和私有化合并的交割。

• 与境外律师密切配合，为本次私有化融资及退市相关事宜提供各项服务。